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    真精华布衣天下今天图
    嘉兴在线新闻网     2018-07-19 23:31:52     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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    海通证券 钟奇 周旭辉

    近期,特斯拉在新能源汽车销量排行榜单上有所下降,但传统厂商的新能源汽车的销售量在上升,并且速度很快。未来2-3年,新能源汽车尤其是纯电动汽车将迎来快速增长期,技术成熟、政策支持和成本下降是核心驱动力。考虑到目前财报期已过,风险相对小一些,而前期股价调整比较多,目前股价位置是一个好的进入点,我们看好碳酸锂、锂离子电池材料、电芯、磁材、电机电控、整车等六大投资要点。

    第一,上游碳酸锂:一季度澳矿价格小幅增长。2014年1季度,碳酸锂由于季节性因素影响,成交惨淡,在经历去年年底的小幅下滑后,再次进入相对稳定状态。同期,泰利森锂精矿的价格较去年小幅上涨3%-5%,符合预期。工业级碳酸锂价格低迷主要受传统领域需求疲软影响,并且拖累电池级碳酸锂价格,导致其有一定幅度的下调。但是我们认为,随着新能源汽车的逐步启动,电池级碳酸锂需求增速将远大于其他锂盐产品,价格走势将相对强势。

    第二,锂离子电池材料:价格处于下降通道。我们分析了锂电池上市公司1Q2014的业绩后认为,锂电池相关材料的价格仍处在下降通道中,电解液仍是锂电池材料中盈利能力较稳定的板块;正极材料、六氟磷酸锂等公司业绩表现一般。未来业绩增长仍依赖于新能源汽车放量所带动的巨大需求;我们预计2014下半年至2015年锂电池材料销量会有较大幅度的增长,主要基于:随着各地新能源汽车推广细则及补贴政策的出台,以及各汽车厂商新车型的推出,新能源汽车市场将迎来快速发展期,届时锂电池材料需求将大幅增长。继续看好客户结构较好的新宙邦、产品切入中高端领域的沧州明珠,此外,随着新能源汽车的放量、国际动力电池产能向中国转移,锂电池材料各子行业的龙头企业都将受益,我们建议关注当升科技、多氟多、中国宝安等。

    第三,电芯:从单月销量来看,2014年1-2月,受季节因素影响,新能源汽车销量低于市场预期,进入2013年3月,新能源汽车销量环比开始回升。未来2-3年新能源汽车、尤其纯电动将迎来快速增长期,技术成熟、政策支持、成本下降是核心驱动力,重点关注先进新车型推广对于行业发展的推动作用,相关产业链发展进入实质,最为受益的是全球领先锂电池、电芯制造企业,包括三星SDI、松下、LG、ATL、光宇、比克等,材料生产商略有滞后,只有进入先进电芯企业供应链的高端材料才有望快速增长。

    第四,磁材:年初至今均价同比上涨。上半年的稀土价格疲弱,导致终端的钕铁硼价格在2季度环比出现下降。但同比而言,2013年5月份是稀土的一个大底,因此同比的价格还是略涨。从最近的月度数据看,汽车、空调、手机以及笔记本等传统的“下游大户”保持稳定的同比增速支撑需求。而一季度末,风机同比增速大幅提高成为需求的一大亮点。

    第五,电机、电控、零部件及充电桩。国网启动充换电设备集采,设备建设市场全面放开。2014年,国网启动新能源汽车充换电设备集采,截至目前已进行两批的招标。第一批共招标3507.91万W充电设备,其中交流充电桩311.21万W,直流充电桩3196.70万W。此外,招标换电系统8套;充电监控系统8套。从中标情况来看,国网系旗下企业市占率75%,许继、南瑞都有中标,3家民营企业中标,其中一家为万马电缆。第二批交流充电桩招标量大幅提升。我们认为,目前新能源汽车推广的难度在于充换电设备稀少,谁来建设充换电网络一直有争议。国网全面放开充换电设备不但利好充换电设备企业,对整个电动汽车行业的利好更为明显,未来充换电设备建设的速度会加快。此外,信质电机(002664)跻身特斯拉产业链成为极大利好。

    第六,整车:5月份以来,随着各地城市政策陆续落地,公交采购的进度保持平稳,而私人购买呈现加速状态,特别是地方城市补贴和充电桩安装办法落地后,实际需求向上趋势明显,我们预计2014年私人购买达到3-5万辆是可以预期,外加公交采购和政府公务用车采购,2014年新能源汽车销量达到6万辆以上问题不大,甚至可以挑战10万辆规模,同比2013年翻4倍。

    在我们深入研究2018年福特野马EcoBoost跑车的表现细节之前,让我们先回到1980年,当时福特传说中的跑车就可以使用V-8。不过由于选配的是2.3升四缸汽缸,所以在动力上……这对汽车性能来说是黑暗的日子。真精华布衣天下今天图在中国篮坛不乏有实力出众且个子极高的运动员,众所周知,拥有一个无人能及的身高是肯定有利于打篮球的,当年威震篮坛的中国“移动长城”:姚明、巴特尔、王治郅都拥有超过2米的傲人身高,特别是姚明身高达到了惊人的2米26!这些运动员虽然很高,但身体很健康。但有的人就没这么幸运了,虽拥有不俗实力但英年早逝,让人惋惜。

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    9日晚间,沪深股市迎来了两则重磅消息:央行再次定向降准和IPO二次开闸。一个利好,一个利空,作用互相抵消之后,A股恐仍难摆脱震荡走势。

    在50多天时间里,央行两次定向降低存款准备金率。9日的降准更是将范围扩大到大约三分之二的城商行、80%的非县域农商行和90%的非县域农合行。由此释放的政策信号无论是从基本面角度还是流动性角度都对股市产生利好。

    南方基金首席分析师杨德龙认为,之前央行表示将实行阶段性降准,这次定向降准符合市场预期。此次降准主要针对涉农银行,定向支持涉农贷款,对汽车金融等实业公司和金融公司、小微企业等予以支持,体现了政府对实体经济的扶持力度,有利于促使经济企稳反弹,这在一定程度上有利于股市。

    “定向降准范围扩大释放出支持经济薄弱环节的信号,有助于提振市场对宏观经济走势的信心,这是央行定向降准对股市的最大影响。”北京金融衍生品研究院首席宏观研究员赵庆明说。

    不过,由于政策力度有限,市场并没有因此而迎来流动性的整体向好,股市格局很难由此扭转。实际上,自4月份央行首次定向降准以来,A股一直维持了震荡走势,未能因货币政策微调而改变颓势。

    “考虑到此次降准的规模不大,对实体经济和股市的实际影响都不会很明显,主要是表明央行的态度。对于股市而言,短期形成利好刺激,但考虑到经济基本面,反弹的高度有限。”杨德龙说。

    与央行利好政策同期而至的还有IPO的二次开闸。证监会9日晚间表示,已经有10家企业通过IPO程序审核。这意味着自1月份以来暂停4个多月的IPO终于步入常态化,股市即将迎来源源不断的新股上市。

    此前,股市对于IPO一直是谈虎色变,扩容压力不言而喻。不过,分析人士认为,IPO靴子落地反而有助于股市企稳。“IPO开闸的担忧已经体现在股价里了,近期股市低迷已经对重启进行了充分反映。”杨德龙说,结合定向降准,一个利好一个利空,相互抵消,后市可能仍是震荡为主,单边上涨或下跌的可能性不大。

    针对定向降准对银行股的影响,赵庆明分析说,降准对于整个银行股是利好,不仅提高了资金的使用效率,而且与央行存准较低的利率收益相比,释放的资金用于放贷可提高资金收益率,对银行股有一定的提振作用。

    不过,中国银行战略发展部副总经理宗良认为,此次降准主要对农商行、城商行有积极作用,但毕竟上市的城商行较少,不会对银行的整体股价产生太大的影响。记者 赵晓辉、吴雨、陶俊洁

    有些男人开起车来忙得要命,电话似乎也多,喜欢一手握着方向盘,一手拿着电话,兴高采烈说得口沫横飞。看准前面一个空,赶紧并线过去,或直接就在马路上掉头,也不晓得打灯,根本不给其他驾驶员任何提示。对于此等人士,只能赠君一句话:“久走夜路必闯鬼”,说不准哪天,祸事就会找上门来。所以,赶紧放下自绝的“屠刀”吧!真精华布衣天下今天图


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